今年11月,紫金礦業(yè)啟動(dòng)80億元增發(fā)用于并購(gòu)Nevsun,進(jìn)而擁有了資源儲(chǔ)量大品味高Timok銅金礦及Bisha銅鋅礦兩大核心資產(chǎn)。
以下是太平洋有色評(píng)出的2019年中國(guó)金屬礦產(chǎn)行業(yè)十大事件(不分先后)
1、紫金礦業(yè)海外連續(xù)并購(gòu)
今年11月,紫金礦業(yè)啟動(dòng)80億元增發(fā)用于并購(gòu)Nevsun,進(jìn)而擁有了資源儲(chǔ)量大品味高Timok銅金礦及Bisha銅鋅礦兩大核心資產(chǎn)。12月份又宣布14億加元(合10億美元)現(xiàn)金收購(gòu)大陸黃金(Continental Gold),取得全球規(guī)模最大、品位最高的黃金項(xiàng)目之一哥倫比亞Buriticá金礦項(xiàng)目。而在2018年紫金礦業(yè)斥資12.6億美元,收購(gòu)了塞爾維亞最大的銅礦和冶煉企業(yè)RTB Bor的63%。紫金礦業(yè)近年來(lái)連續(xù)海外并購(gòu),未來(lái)3-4年內(nèi)將進(jìn)入收獲期。
2、江西銅業(yè)多項(xiàng)重大收購(gòu)
江西銅業(yè)2019年收獲頗豐,年初3.25億元受讓國(guó)豐公司持有的國(guó)興銅業(yè)65%股權(quán),并增資10億用于建設(shè)18萬(wàn)噸陰極銅冶煉項(xiàng)目;隨后3月份以29.76億元收購(gòu)恒邦股份29.99%股權(quán),成為恒邦股份控股股東。12月份發(fā)布公告,收購(gòu)PCH 100%股權(quán),間接持有第一量子礦業(yè)(FQM)18%股權(quán),成為其單一最大同行業(yè)投資人股東。FQM在贊畢業(yè)、巴拿馬等多個(gè)國(guó)家擁有銅礦開發(fā)項(xiàng)目,是全球最主要的銅礦生產(chǎn)商之一。2019年可以說(shuō)是江西銅業(yè)近幾年在金銅資源和產(chǎn)業(yè)布局上,最具有重大突破的一年。
3、興業(yè)礦業(yè)重大運(yùn)輸安全事故
2019年2月23日,興業(yè)礦業(yè)全資子公司銀漫礦業(yè)采礦承包方通勤車,由輔助斜坡向井下運(yùn)送其采礦工人時(shí),車輛失控撞向輔助斜坡巷道,造成超過(guò)20人死亡的重大運(yùn)輸安全事故。銀漫礦業(yè)以鉛鋅銀礦和銅錫銀鋅礦為主,僅銀儲(chǔ)量就過(guò)萬(wàn)噸,為中國(guó)最大單體銀礦,年采白銀210萬(wàn)噸,二期投產(chǎn)后可達(dá)到330萬(wàn)噸年采量,預(yù)計(jì)可開采30年,是興業(yè)礦業(yè)的利潤(rùn)主要來(lái)源。事故發(fā)生后,內(nèi)蒙全區(qū)12個(gè)盟市全面進(jìn)行安全隱患排查,銀漫礦業(yè)亦持續(xù)停產(chǎn)整頓至今。
4、泛亞稀有金屬庫(kù)存逐漸法拍出清
4月,泛亞金屬交易所34.64噸成品銦錠被中國(guó)海外經(jīng)濟(jì)合作有限公司以3741萬(wàn)元的價(jià)格成功競(jìng)拍(約合108萬(wàn)元/噸)。今年1月的首次拍賣和未能吸引到任何買家,而12月29日以28.5億起拍價(jià)拍賣的3609噸銦也流拍。
9月1日,五礦稀土集團(tuán)通過(guò)法拍以7.8億元獲得泛亞全部法拍的1.87萬(wàn)噸銻、148.75噸氧化鏑、4050千克氧化鋱,競(jìng)拍單價(jià)為銻2.93萬(wàn)元/噸、氧化鏑148.89萬(wàn)元/噸、氧化鋱3159.6元/公斤。
9月17日,泛亞2.83萬(wàn)噸APT被洛鉬集團(tuán)以32.68億元成功拍得,競(jìng)拍單價(jià)為11.5338萬(wàn)元/噸。2.83萬(wàn)噸APT存貨,相當(dāng)于國(guó)內(nèi)APT冶煉企業(yè)一個(gè)季度的產(chǎn)量。
10月6日,21噸鈷被上海三謙新能源材料有限公司以約合28.13萬(wàn)元/噸拍得;
10月28日,337.8噸硒被昆明融科新材料有限公司以約合9.16萬(wàn)元/噸拍得;170噸碲被廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司以約合30.56萬(wàn)元/噸拍得;92.31噸鍺被昆明融科新材料有限公司以約合601萬(wàn)元/噸拍得;191.2噸鎵被昆明融科新材料有限公司以約合90.45萬(wàn)元/噸拍得;
2019年11月23日,1.92萬(wàn)噸鉍被昆明融科新材料有限公司以約合3.152萬(wàn)元/噸拍得。
5、中國(guó)五礦與云南國(guó)資合作終止
12月30日晚間,錫業(yè)股份及貴研鉑業(yè)雙雙公告稱,接到云南省國(guó)資委的書面通知,在推進(jìn)與中國(guó)五礦的深化合作過(guò)程中,鑒于相關(guān)方就具體合作事項(xiàng)未能達(dá)成一致,經(jīng)協(xié)商,終止本次可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更的具體合作事項(xiàng)。
此前6月份,錫業(yè)股份及貴研鉑業(yè)同時(shí)公告稱,公司控股股東,收到云南省國(guó)資委通知,云南省政府?dāng)M與中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司深化合作,可能導(dǎo)致公司的實(shí)控人發(fā)生變更。
對(duì)比而言,另一央企中鋁集團(tuán)在云南的布局似乎更加順利。
6、寶武集團(tuán)戰(zhàn)略重組馬鋼集團(tuán)
6月份,中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)對(duì)馬鋼集團(tuán)實(shí)施戰(zhàn)略重組,安徽省國(guó)資委將馬鋼集團(tuán)51%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)寶武。通過(guò)本次收購(gòu),中國(guó)寶武將直接持有馬鋼集團(tuán)51%股權(quán),間接成為馬鋼股份控股股東。
中國(guó)寶武和馬鋼集團(tuán)2018年粗鋼產(chǎn)量分別為6742.94萬(wàn)噸和1964.19萬(wàn)噸,合計(jì)達(dá)到8707.13萬(wàn)噸。世界上目前最大的鋼鐵集團(tuán)安賽樂(lè)米塔爾2018年年報(bào)顯示,當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量為9250萬(wàn)噸。若整合順利實(shí)施,重組后的中國(guó)寶武與其的產(chǎn)量差距將進(jìn)一步縮小。
7、騰沖口岸封關(guān)禁運(yùn)推升稀土價(jià)格
5月14日24點(diǎn),云南騰沖與緬甸邊境關(guān)口進(jìn)行封關(guān),禁止所有稀土業(yè)務(wù)相關(guān)商品進(jìn)行進(jìn)出口貿(mào)易。關(guān)口封閉后,不接受任何稀土相關(guān)商品的報(bào)關(guān),稀土礦無(wú)法從緬甸出口到中國(guó)。
2018年緬甸進(jìn)口稀土礦2.58萬(wàn)噸,核算稀土氧化物將近2.3萬(wàn)噸,對(duì)應(yīng)氧化鏑產(chǎn)量在860噸左右,氧化鋱產(chǎn)量在130噸左右,占國(guó)內(nèi)鏑鋱產(chǎn)量40%。
隨著緬甸稀土封關(guān),國(guó)內(nèi)以氧化鏑和氧化鋱為代表的中重稀土價(jià)格隨之大幅上漲,氧化鋱從低位2900元/千克左右漲到4200元/千克附近,漲幅高達(dá)45%。氧化鏑從1150元/千克左右漲到高位2000元/千克附近,漲幅超過(guò)70%。
8、淡水河谷潰壩事件致鐵礦石保障
1月25日,巴西東南部米納斯吉拉斯州布魯馬迪紐市發(fā)生潰壩事故,發(fā)生事故的鐵礦廢料礦坑屬于巴西淡水河谷公司。礦壩潰壩事故遇難人數(shù)超過(guò)235人,此外還有35人失蹤。
淡水河谷潰壩事故疊加另兩大鐵礦石供應(yīng)商必和必拓和力拓因3月的颶風(fēng)減少了發(fā)運(yùn)量,鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)暴漲,盡管事發(fā)巴西,但主要影響卻在中國(guó)。
9、中信特鋼重組實(shí)現(xiàn)整體上市
中信泰富特鋼集團(tuán)是中信集團(tuán)旗下特鋼板塊,其主要資產(chǎn)集中于大冶特鋼和興澄特鋼。8月份大冶特鋼發(fā)行股份購(gòu)買泰富投資等合計(jì)持有的興澄特鋼86.50%股權(quán),交易作價(jià)為231.79億元,發(fā)行股份價(jià)格為10元/股。通過(guò)本次重組,中信泰富特鋼集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)整體上市。
經(jīng)過(guò)重組整體上市,中信特鋼產(chǎn)能達(dá)1300萬(wàn)噸,擁有3000多個(gè)鋼種,5000多個(gè)規(guī)格,成為全球范圍內(nèi)規(guī)模最大、品類最全的專業(yè)化特鋼生產(chǎn)企業(yè),成為名副其實(shí)的全球特鋼龍頭企業(yè)。
10、魏橋集團(tuán)轉(zhuǎn)移1/3電解鋁產(chǎn)能至云南
全球最大電解鋁企業(yè)魏橋集團(tuán)將與云南省人民政府合作共建綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園,把近1/3的治煉產(chǎn)能從山東省轉(zhuǎn)移至云南省,以減少對(duì)煤電的依賴。董事長(zhǎng)張波透露,公司計(jì)劃分兩期將200萬(wàn)噸產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到文山縣。
魏橋集團(tuán)現(xiàn)有電解鋁建成產(chǎn)能850萬(wàn)噸,合規(guī)產(chǎn)能646萬(wàn)噸,運(yùn)行產(chǎn)能580萬(wàn)噸,此次轉(zhuǎn)移200萬(wàn)噸產(chǎn)能占到了集團(tuán)產(chǎn)能的近1/3。此外,魏橋集團(tuán)還配套氧化鋁產(chǎn)能1650萬(wàn)噸,但目前尚沒(méi)有氧化鋁產(chǎn)能也要轉(zhuǎn)移的消息。
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